Job in der Schweiz: Finanzplaner*in, 80 % - 100 %

Job in 8620 Wetzikon/ZH, CH:

Finanzplaner beraten Privatkunden im Hinblick auf ihre Pensionierung. Sie erstellen Vorsorgeanalysen und erarbeiten bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Bank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.

Deine Aufgaben

• Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
• Erstellung von Vorsorgeanalysen und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten.
• Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenpläne und Begleitung in der Umsetzung der definierten Massnahmen.
• Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
• Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.

Dein Profil

• kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
• fachspezifische Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA
• Erfahrung in der Ausübung der Funktion als Finanzplaner
• ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontakt
• rasche Auffassungsgabe sowie vernetzte Denkweise
• kommunikativ, gewinnendes Auftreten
• speditive und exakte Arbeitsweise
• initiativ, einsatzbereit und flexibel

Unser Angebot

• abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• modernes Arbeitsumfeld
• kurze Entscheidungswege
• marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
• sechs Wochen Ferien
• schöne, moderne Büroräumlichkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.

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